اهرم در فارکس به معنی استفاده از سرمایۀ اضافی یا امکان برخورداری از وام مالی توسط یک صرافی یا سرمایه‌‌گذار است که به منظور افزایش اندازۀ معاملات در بازار ارز خارجی فارکس انجام می‌شود. در اصطلاحات فارکس این مفهوم به‌عنوان «اهرم مالی» (Financial Leverage) هم شناخته می‌شود. معامله‌گران بازار فارکس با استفاده از لوریج می‌توانند با مقدار سرمایه‌ای اندک، معاملاتی با اندازۀ بزرگ‌تری را انجام دهند. برای نمونه، اگر یک معامله‌گر مبلغ 1000 دلار دارد و از لوریج 1:100 استفاده می‌کند، می‌تواند معاملاتی به اندازۀ 100 هزار دلار انجام دهد. معامله‌گر امکان کسب سود بیش‌تر را با استفاده از لوریج به دست می‌آورد. در ادامه، شما را با مفهوم لوریج در معاملات فارکس و نحوۀ صحیح استفاده از آن بیش‌تر آشنا خواهیم کرد؛ با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.
اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟
اهرم (Leverage) یا لوریج در معاملات فارکس به معنای استفاده از پول قرض گرفته شده یا سرمایۀ اضافی برای سرمایه‌گذاری با سود بیش‌تر در این بازار است. با استفاده از leverage فارکس معامله‌گران می‌توانند معاملات بزرگ‌تری را با مارجین کم‌تری انجام دهند. این ابزار در صورت حرکت مطلوب نرخ ارز، امکان کسب سود بیش‌تری را به تاجر می‌دهد. البته باید به این نکته توجه داشته باشید که leverage در بازار فارکس همچون یک شمشیر دو لبه است و اگر بازار خلاف جهت حرکت کند و شما متضرر شوید، ضرر و زیان شما هم به همان نسبت زیاد خواهد بود. درواقع شما زمانی با استفاده از لوریج فارکس می‌توانید سود بالایی به دست آورید که پیش‌بینی درستی از روند بازار ارز خارجی داشته باشید. استفاده از اهرم می‌تواند بسیار هیجان‌انگیز باشد؛ فرض کنید که سرمایۀ شما 1000 دلار است و از لوریج 5 استفاده می‌کنید. با استفاده از این اهرم فارکس می‌توانید به جای معامله با 1000 دلار، معاملاتی به ارزش 5000 دلار انجام دهید. حالا فرض کنید که بازار در جهت موافق معامله باز شود و قیمت 10 درصد افزایش پیدا کند؛ با استفاده از لوریج 5، شما به جای 1000 دلار، معامله‌ای با ارزش 5000 دلار انجام داده‌اید و 500 دلار از این معامله در فارکس سوده کرده‌اید.
بهترین اهرم (leverage) فارکس
بهترین ابزار در فارکس برای هر تریدر و به‌ویژه برای معامله‌گران تازهکار، به شدت وابسته به استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایۀ اولیه و دانش فرد است. انتخاب بهترین سطح لوریج باید با توجه به موارد زیر انجام شود:
استراتژی معاملاتی: استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است. معامله‌گرانی که به دنبال معاملات سریع و کوتاه‌مدت هستند، معمولاً از اهرم بالا استفاده کنند. اما کسانی که به استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت علاقه دارند، معمولاً از اهرم کم‌تری استفاده می‌کنند. اگر در معاملات خود تازهکار و یا محافظه‌‌گر هستید، از سطوح پایین‌‌تری همچون 1:5 یا 1:10 استفاده کنید.
سرمایۀ اولیه: برای شروع معاملات حداقل باید 1000 دلار داشته باشید. این مقدار پول نقش مهمی در تعیین سطح لوریج دارد. اگر سرمایۀ اولیۀ شما کم باشد، باید از لوریج کم‌تری استفاده کنید تا خطر زیان بیش از حد برایتان کاهش یابد.
تجربه: معامله‌گران تازهکار بهتر است با لوریج کم‌تری شروع کنند تا مهارت‌های خود را ارتقاء دهند و تجربه کسب کنند. استفادۀ نادرست از این ابزار ممکن است منجر به زیان سریع شود.
تحلیل بازار: شناخت دقیق از نوسانات بازار و شرایط فعلی بازار همواره مهم است. در بازارهای پرنوسان استفاده از اهرم بالا می‌تواند برای معامله‌گر خطرناک باشد.
مدیریت ریسک: همیشه باید مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید. تا حد امکان از سطوح لوریج مناسب استفاده کنید تا ریسک زیان بزرگ برای شما اتفاق نیفتد.
مزایا و معایب استفاده از اهرم فارکس
به‌طور کلی استفاده لوریج در معاملات فارکس یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند امکان تجربۀ سود بالا را به معامله‌گران بدهد، اما استفاده از این ابزار نیازمند مدیریت ریسک دقیق و آگاهی کامل از عواقب آن است. به صورت کلی به معامله‌گران تازهکار در بازار فارکس توصیه می‌شود که با مقادیر اهرم کم‌تری شروع کنند و پس از کسب دانش و تجربۀ کافی به سراغ leverage فارکس بالا بروند. به صورت کلی مزایا و معایب استفاده از اهرم فارکس به شرح زیر است:
مزایا:
افزایش سود: یکی از بزرگ‌ترین مزایای استفاده از leverage در فارکس این است که این ابزار امکان کسب سود بیش‌تر را با سرمایۀ کم‌تر به معامله‌گران می‌دهد. اگر بازار به سمت معاملۀ شما حرکت کند، سود شما به صورت مضاعف افزایش می‌یابد.
معاملات بزرگ‌تر: اهرم به شما اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری را انجام دهید و در بازارهای فارکس به‌عنوان یک معامله‌گر کلان حضور داشته باشید.
تنوع در معاملات: شما با استفاده از اهرم می‌توانید در معاملات و در ارزهای مختلف حضور پیدا کنید و به تنوع در پرتفوی خود برسید.
معایب:
ریسک بالاتر: استفاده از لوریج می‌تواند به شما سود بالاتری بدهد، اما در عین حال ریسک بالاتری نیز دارد. زمانی‌که بازار به معاملۀ شما معکوس می‌شود، زیان نیز به صورت مضاعف افزایش می‌یابد و ممکن است به سرعت سرمایۀ خود را از دست بدهید.
مدیریت ریسک دشوارتر: استفاده از لوریج ممکن است مدیریت ریسک را دشوارتر کند؛ زیرا معامله‌گر باید با دقت به اندازه و سرمایۀ مورد نیاز برای حفظ معاملۀ خود توجه کند.
تراز حساب منفی: استفادۀ نادرست از اهرم می‌تواند منجر به تراز حساب منفی شود؛ به عبارت دیگر، شما ممکن است بیش از سرمایۀ خود بدهکار شوید.
رابطه لوریج و مارجین فارکس چگونه است؟
لوریج معکوس مارجین است؛ اگر مارجین مورد نیاز برای یک معامله 1 درصد از ارزش معامله باشد، آنگاه لوریج برابر با 100 خواهد بود. این بدان معنی است که شما می‌توانید با استفاده از سرمایۀ یک درصدی خود معامله را به اندازۀ صد برابری ارزش آن انجام دهید.
سخن پایانی
هرچند leverage در فارکس می‌تواند سودآور باشد، اما با ریسک‌های بالایی هم برای معامله‌گر همراه است. اگر معاملات به نحوی انجام شود که منجر به زیان شود، معامله‌گر می‌تواند به سرعت سرمایۀ خود را دست بدهد. بنابراین، سرمایه‌گذارها در بازار فارکس باید با دقت از لوریج استفاده کنند و از مدیریت ریسک مناسب برای حفظ سرمایۀ خود اطمینان حاصل کنند. همچنین، لازم است که قوانین و مقررات مربوط به لوریج در بازار فارکس مورد توجه قرار گیرد و با توجه به شرایط شخصی خود تصمیم به استفاده از آن یا میزان لوریج مناسب برای خود بگیرند.
سوالات متداول
۱. مفهوم leverage در فارکس چیست؟
لوریج در فارکس به معنای استفاده از سرمایۀ اضافی یا اهرم مالی برای افزایش حجم معاملات است. به این ترتیب، شما می‌توانید مقدار بیش‌تری از وجه خود را در معاملات قرار دهید که به افزایش سود و یا زیان معاملاتی منجر می‌شود.
۲. بهترین لوریج در فارکس کدام است؟
بهترین لوریج در فارکس بستگی به تجربه، ریسک‌پذیری و استراتژی شما دارد. حداکثر لوریج معمولاً در حدود 1:100 تا 1:500 است، اما باید آن را با احتیاط و با توجه به سطح ریسک و تجربۀ شخصی خود انتخاب کنید.
۳. آیا لوریج در فارکس همیشه سودآور است؟
خیر، لوریج در فارکس همیشه سودآور نیست و با خطراتی نیز همراه است. افزایش اهرم ممکن است به سود بالاتر منجر شود، اما احتمال اینکه ضررهای زیادی را هم به همراه داشته باشد، خیلی دور از ذهن نیست.
۴. اگر مارجین آزاد معامله‌گر منفی باشد چه اتفاقی می‌افتد؟
مارجین آزاد تنها زمانی منفی می‌شود که حاشیۀ معاملات باز معامله‌گران از ارزش حقوق صاحبان سهام بیش‌تر شود. به عبارت دیگر، معامله‌گران در این شرایط متحمل ضرر می‌شوند و تنها کاری که می‌توانند انجام دهند، بستن آن‌ها و آزادکردن مارجین است. در غیر این صورت وضعیت توقف رخ می‌دهد.
به این مقاله امتیاز دهید
(۱۵۵ رای)
۴.۴
/۵