به گزارش پتی نیوز، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین با انتشار توئیتی از آزادسازی بخش دیگری از منابع بلوکه شده ایران خبر داد.در این توئیت آمده است: بنا بر اخبار و شنیده‌های رسمی و غیررسمی، 6 میلیارد دلار تحت کلید بانک مرکزی قرار گرفت و با توجه به زمزمه 10 میلیارد دیگر از منابع که در راه است، بانک مرکزی قاعدتا قدرت دخالت موثری در بازار دارد، باید منتظر بعد از تعطیلات بود و عکس العمل بازار را دید.روزهای ابتدایی هفته آینده 6 میلیارد دلار پول بلوکه شدن ایران در کره جنوبی که برای تغییر از وون (واحد پول کره) به یورو به سوئیس رفته بود، در قالب یورو، به حساب 6 بانک ایرانی در قطر واریز می‌شود.کشور قطر هزینه حواله این ارزها را از سوئیس به قطر بر عهده گرفته است.مقرر شده است این 6 میلیارد دلار که برای خرید دارو، تجهیزات پزشکی و دیگر کالاهای غیرتحریمی استفاده می‌شود، از طریق سوئیفت و از مسیر رسمی نقل و انتقال شود.روز 21 شهریور، احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت گفت که فرایند آزادسازی اموال بلوکه شده ایران در حال اجرا است و امیدوارم به‌زودی بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیق از اجرای توافقات آزادسازی اموال بلوکه شده کشور اعلام کنند.رئیس‌جمهور کشورمان، شب گذشته در گفت‌و‌گو با شبکه خبری آمریکایی ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که دولت تصمیم خواهد گرفت که چگونه ۶ میلیارد دلار از وجوه مسدود شده را که قرار است در توافق تبادل زندانی با آمریکا آزاد شود، هزینه کند و این پول «هرجا که ایران نیاز داشته باشد» هزینه خواهد شد.منبع: فارس
بعدازظهر روز گذشته (۲۱ شهریور ۱۴۰۲) خبرهایی غیررسمی درباره هک احتمالی صرافی کوینکس و سرقت میلیون‌ها دلار رمز ارز از این پلتفرم در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد. ساعاتی بعد، کوینکس رسماً این حمله را تأیید و درباره اقدامات امنیتی تیم خود توضیحاتی به کاربران ارائه کرد. با توجه به تعداد زیاد کاربران ایرانی فعال در این صرافی خارجی، در این مطلب اقدامات امنیتی لازم برای معامله‌گران این پلتفرم را توضیح داده‌ایم.اختصاصی رمز ارز – ماجرای روز گذشته با خبرهایی غیررسمی درباره هک احتمالی کوینکس و سرقت ۲۷.۸میلیون دلار دارایی دیجیتال از کیف پول‌های اتریوم، ترون و پالیگان این صرافی شروع شد.اشاره صفحه توییتر Wu Blockchain به هک کوینکس.با فاصله کمی از انتشار اخبار غیررسمی، صفحه کوینکس در توییتر این خبر را بدون اشاره به مبلغ سرقت‌شده رسماً تأیید کرد. تیم کوینکس در توییت خود مدعی شده مبلغ سرقت‌شده تنها بخش «بسیار کوچکی» از دارایی‌های این صرافی است و با وجود نگرانی‌های زیادی که درباره وضعیت امنیتی این پلتفرم وجود دارد، تأکید کرده است که «دارایی کاربران دست‌نخورده باقی‌مانده و در امنیت به سر می‌برد». نکته تعجب‌برانگیز توییت کوینکس اما، این است که دقیقاً بلافاصله پس از اشاره به دست‌نخورده ماندن دارایی کاربران، تیم آنها وعده داده است که «ضرر و زیان اشخاص آسیب‌دیده از این هک» را به‌صورت ۱۰۰درصدی پرداخت کند.متن کامل اطلاعیه کوینکس درباره هک اخیر.تیم کوینکس همچنین اعلام کرده که آدرس‌های مشکوک به داشتن ارتباط با هک پلتفرم خود را شناسایی و آنها را برچسب‌گذاری کرده است. کوینکس در اطلاعیه‌های مربوط به شناسایی این آدرس‌ها از سایر پروژه‌ها و فعالان صنعت ارزهای دیجیتال نیز خواسته است تا در برچسب‌گذاری و فریزکردن آدرس‌های مشکوک به آنها کمک کنند.ماجرا اما به همین جا ختم نمی‌شود و بررسی‌های تازه‌تر (ساعات نزدیک به انتشار این گزارش) نشان می‌دهد رقم دارایی‌های سرقت‌شده از کوینکس به بیش از ۵۳میلیون دلار افزایش یافته است.تخمین شرکت امنیتی SlowMist از ارزش دارایی‌های سرقت‌شده از صرافی کوینکس.تیم پروژه بریج (Bridge)، وابسته به سینا استوی که همچنان درگیر پرونده کثیرالشاکی مالباختگان صرافی کریپتولند است، در توییتی اعلام کرده ۶۶۹میلیون واحد از این توکن در جریان این هک از کوینکس سرقت شده است.اقدامات امنیتی لازم برای معامله‌گران ایرانی کوینکسصرافی رمز ارز کوینکس طی سال‌های گذشته معامله‌گران ایرانی زیادی را به خود جذب کرده است و دلیل آن هم مشخصاً امکان انجام احراز هویت در این صرافی با استفاده از مدارک شناسایی ایرانی است که به‌طور کلی میان پلتفرم‌های بین‌المللی با توجه به مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی ایران، مرسوم و متعارف نیست.طبق اعلام رسمی کوینکس، واریز و برداشت‌ها در این صرافی به‌دلایل امنیتی تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است و کاربران هم‌اکنون امکان برداشت یا حتی واریز رمز ارز در این پلتفرم را ندارند.با توجه به شرایط حساس و نامعلوم کوینکس، اغلب کارشناسان امنیتی به کاربران توصیه می‌کنند بلافاصله پس از ازسرگیری واریز و برداشت‌ها، دارایی‌های خود را از این صرافی برداشت و به محلی امن (مثل کیف پول‌های شخصی غیرامانی مطمئن) منتقل کنند.بنابراین، معامله‌گران کوینکس فعلاً چاره‌ای جز این ندارند که منتظر اطلاعیه‌های بعدی این صرافی و ازسرگیری برداشت‌ها باشند. همواره این نکته را هم در نظرت داشته باشید که نگهداری طولانی‌مدت ارزهای دیجیتال در صرافی‌های متمرکز، خصوصاً صرافی‌های متمرکز خارجی، رفتاری پرخطر در نظر گرفته شده و به‌هیچ‌وجه از سوی کارشناسان توصیه نمی‌شود.همچنین بخوانید: کیف پول امانی و کیف پول غیرامانی چیست و چه تفاوت‌هایی دارند؟
PnL چیست؟ چه انواعی دارد و چگونه می‌توان آن را ارزیابی کرد؟ ارزیابی عملکرد یکی از مهم‌ترین و پایه‌ترین اصول موفقیت در هر زمینه‌ای است؛ این موضوع در بازارهای مالی مانند رمز ارز که افراد با سرمایه‌های خود فعالیت دارند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. در نتیجه یکی از رمزهای طلایی برای این که بتوانید موفقیت بیشتری رقم بزنید، ارزیابی عملکرد خود و در نتیجه اصلاح ایرادات موجود در استراتژی پیش گرفته شده است.
PnL یکی از اصطلاحات بسیار مهم در زمینه ارزیابی عملکرد در بازارهای مالی است که به تریدرها کمک می‌کند عملکرد خود را در یک معامله یا به‌طورکلی در پورتفولیو مورد ارزیابی قرار دهند. در نتیجه، شما می‌توانید برای اصلاح روند فعالیتی خود، در زمان انتخاب تریدر حرفه‌ای برای کپی تریدینگ، این مؤلفه را در حساب آنها بررسی کنید تا در نهایت، انتخاب بهتری داشته باشید؛ با ما تا انتها همراه باشید تا این موضوع را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم.
PNL چیست؟
PnL مخففی از عبارت Profit and Loss و به معنای سود و ضرر است که در بازارهای مالی، کاربرد بسیار زیادی دارد. در حقیقت، این داده، میزان سود یا ضرر را در یک یا تعدادی از تراکنش‌ها در یک بازه زمانی تعیین می‌کند.
انواع پی ان ال
همان‌طور که در قسمت قبلی اشاره کردیم، این داده، میزان سود و ضرر تراکنش‌ها یا پورتفولیو را در بازه زمانی خاصی نشان می‌دهد، اما این داده ممکن است در حساب‌های معاملاتی و پلتفرم‌ها به‌صورت محقق‌شده و محقق‌نشده دیده شود؛ بنابراین بهتر است مفهوم هر دو نوع را نیز درک کنید.
محقق‌شده (Realized PnL)
سود و زیان محقق‌شده به سود یا ضرر متعلق به شما اشاره داسته و در نهایت براساس معاملات بسته‌شده محاسبه می‌شود. درحقیقت، نوسانات بازار، بعد از بسته شدن موقعیت، روی سود و ضرر محقق‌شده اعمال نمی‌شوند؛ برای مثال، فرض کنید بیت کوین را در قیمت 28 هزار دلار واحد خریداری کرده و در قیمت 28.500 دلار فروخته‌‌اید.
هرچند این مفهوم، معمولاً در بازار اسپات کاربرد بسیاری ندارد، سود و ضرری که در حساب شما اعمال شده است و سبب کاهش یا افزایش میزان دارایی شما شده همان پی ان ال محقق شده است.
در مثالی که بیان شد، 500 دلار ناشی از افزایش قیمت بیت کوین درواقع پی ان ال این تراکنش است و با توجه به اینکه معامله بسته شده این مقدار تغییر نخواهد کرد. در بخش مربوط به محاسبه سود و زیان در بازار اسپات، توضیحات با جزئیات ارائه خواهند شد.
محقق‌نشده (Unrealized PnL)
زمانی که شما معامله‌ای باز در حساب معاملاتی خود داشته باشید، سود و ضرر شما در آن معامله با توجه به نوسانات دارایی تغییر خواهد کرد؛ برای مثال، اگر معامله خرید را روی BTC/USDT باز کرده و به میزان 100 دلار سود کرده باشید، ممکن است با نوسانات BTC/USDT، میزان این 100 دلار، بیشتر یا کمتر شود.
اگر قیمت دارایی بیشتر شود، در صورتی که شما معامله خرید باز کرده باشید، سود شما بیشتر می‌شود؛ اما اگر معامله‌ای که باز کرده‌اید، از نوع فروش یا Short باشد، میزان سود شما کاهش خواهد یافت.
محاسبه PnL در معاملات اسپات
پیش از این نیز به این نکته اشاره کردیم که اصطلاح پی ان ال، در بازار اسپات رایج نیست؛ با این حال، برای اینکه بتوانید درک درست‌تری از نحوه محاسبه این داده داشته باشید، بهتر است ابتدا نحوه محاسبه آن را در بازار اسپات بررسی کرده و سپس به نحوه محاسبه آن در بازار فیوچرز و مارجین بپردازید.
مطمئنا می‌دانید که در بازار اسپات، امکان استفاده از قابلیت اهرم مانند بازار فیوچرز برای تریدرها فراهم نشده است. از طرف دیگر، امکان انجام معاملات Short در این بازار وجود ندارد؛ از این‌رو، پیچیدگی محاسبات PnL در بازار اسپات نیز بسیار ساده‌تر است و برای درک بهتر و عمیق‌تر مفهوم آن، بهتر است ابتدا این داده را در بازار اسپات بررسی کنیم.
محاسبه پی ان ال محقق‌شده در معاملات اسپات
برای محاسبه این داده در بازار اسپات، باید حجم معامله را در اختلاف قیمت خرید و فروش ضرب کنید؛ برای مثال، اگر قصد خرید 5 بیت کوین در قیمت 20 هزار دلار و فروش همه آنها در 21 هزار دلار را داشته باشید میزان سود و زیان شما از این افزایش، 5 هزار دلار خواهد بود.
(قیمت خرید – قیمت فروش) * حجم معامله = PnL محقق‌شده
(20.000 – 21.000) * 5 = 5000
همان‌طور که گفتیم این متغیر به میزان سود و ضرر در معاملات باز مربوط است. محاسبات این داده، شباهت بسیاری با محاسبه سود و زیان محقق‌شده دارد؛ با این تفاوت که قیمت فروش در این فرمول نقشی ندارد؛ زیرا معامله باز بوده و قیمت فروش تعیین نشده است.
درمقابل، برای محاسبه PnL محقق‌نشده، باید قیمت لحظه‌ای دارایی را در نظر بگیرید؛ بنابراین، اگر در آن زمان، قیمت بیت کوین 21 هزار دلار و قیمت خرید 20 هزار دلار بوده است، با باز کردن معامله خرید 5 واحد بیت کوین، میزان سود و زیان محقق‌نشده مانند مثال قبل، 5 هزار دلار خواهد بود.
در زمانی دیگر، اگر قیمت بیت کوین، به 22 هزار دلار رسیده و معامله همچنان باز باشد، با باز نگه داشتن معامله خرید 5 واحد بیت کوین، میزان پی ان ال محقق‌نشده، به 10 هزار دلار می‌رسد. درنهایت، اگر قیمت به 19 هزار دلار برسد، میزان PnL محقق‌نشده به 5000- دلار یا به عبارت دیگر 5 هزار دلار ضرر خواهد رسید.
(قیمت خرید – قیمت لحظه‌ای) * حجم معامله = PnL محقق‌نشده
(20.000 – 21.000) * 5 = 5000
(20.000 – 22.000) * 5 = 10000
(20.000 – 19.000) * 5 = -5000
محاسبه در معاملات فیوچرز و مارجین
تریدرهای حرفه‌ای، می‌توانند در معاملات خود از اهرم یا لوریج استفاده کرده و به این ترتیب با سرمایه‌ای به ارزش چند برابر سرمایه خود، در بازار فعالیت کنند. با کمک این قابلیت، میزان سود یا ضرر تریدرها نیز چند برابر می‌شود؛ همین موضوع، استفاده از اهرم در معاملات را برای تریدرها جذاب کرده است.
در ادامه، نحوه محاسبه PnL را در معاملات خرید و فروش معاملات اهرم‌دار با هم بررسی خواهیم کرد:
سود و زیان در معاملات Long
معاملات خرید که به عبارت دقیق‌تر با عنوان معاملات Long شناخته می‌شوند، به معاملاتی اشاره دارند که در آن، تریدرها انتظار دارند با باز کردن آنها از افزایش قیمت به سود برسند. برای محاسبه پی ان ال در موقعیت‌های لانگ به سه داده نیاز خواهید داشت:
قیمت دارایی در زمان باز کردن موقعیت
قیمت دارایی در زمان بستن موقعیت
ارزش معامله شامل سرمایه اختصاص داده‌شده به معامله توسط تریدر البته با اعمال اهرم (سرمایه اصلی تریدر * میزان اهرم)
PnL = ارزش موقعیت * (قیمت دارایی در زمان باز کردن موقعیت / 1) – (قیمت دارایی در زمان بستن موقعیت / 1)
برای مثال، اگر یک تریدر قصد باز کردن موقعیت لانگ روی بیت کوین در قیمت 20 هزار دلار را داشته باشد و موقعیت لانگ خود را در قیمت 21 هزار دلار ببندد، با فرض اینکه او سرمایه 1000 دلاری خود را به این موقعیت اختصاص داده و از اهرم 20 استفاده کند، می‌توان PnL این موقعیت لانگ را به‌صورت زیر محاسبه کرد:
PnL = 20.000 * (20.000/ 1) – (21.000/ 1)
= 20.000 * (0.00005 – 0.000047)
= 20.000 * 0.0000023 = 0.47 BTC
= 0.0000023 * 21.000 = 1.000.02 USDT
همان‌طور که در محاسبات بالا نیز مشاهده کردید، برای به دست آوردن میزان سود و زیان بر حسب دلار یا تتر باید عدد به دست آمده را در قیمت تتر (با این شرط که معامله لانگ روی BTC / USDT انجام شده باشد)، در زمان بستن موقعیت ضرب کرد.
اما چنانچه قصد داشته باشید مقدار PnL تحقق‌نیافته را برای یک موقعیت حساب کنید، به این خاطر که این داده، مربوط به موقعیت‌های باز است، دیگر به قیمت بستن موقعیت دسترسی نداشته و در عوض باید قیمت لحظه‌ای دارایی را در فرمول بالا وارد کنیم تا به نتیجه برسیم:
PnL = ارزش موقعیت * (قیمت دارایی در زمان باز کردن موقعیت / 1) – (قیمت لحظه‌ای دارایی / 1)
سود و زیان در معاملات Short
یکی از جذابیت‌های فعالیت در بازار فیوچرز که البته تنها برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب به شمار می‌آید، این است که افراد می‌توانند در این بازار از افت قیمت دارایی‌ها نیز به سود برسند. برای محاسبه سود و زیان در معاملات فروش، از فرمول زیر استفاده می‌شود:
PnL = ارزش موقعیت * (قیمت دارایی در زمان بستن موقعیت / 1) – (قیمت دارایی در زمان باز کردن موقعیت / 1)
برای مثال، فرض کنید قصد دارید یک موقعیت فروش (Short) به ارزش 20 هزار دلار (سرمایه اصلی شما با اعمال اهرم بر روی آن) را روی BTC/USDT باز کنید. اگر پیش‌بینی شما این باشد که قیمت بیت کوین افت خواهد کرد، می‌توانید با باز کردن موقعیت فروش، از افت قیمت به سود برسید.
اگر موقعیت فروش را زمانی باز کنید که قیمت بیت کوین 60 هزار دلار است و این موقعیت را زمانی ببندید که قیمت بیت کوین به 55 هزار دلار رسیده است، به سود می‌رسید. محاسبه این سود و زیان با استفاده از فرمولی که پیش از این آوردیم محاسبه می‌شود:
PnL = 20.000 * (55.000/ 1) – (60.000/ 1)
= 20.000 * (0.000016 – 0.000018)
= 20.000 * 0.000002
= 0.04 BTC
= 0.04 * 55.000 = 2200 USDT
آنچه پیش از این بیان کردیم محاسبه PnL محقق‌شده برای جفت ارز BTC/USDT بود؛ اما چنانچه قصد محاسبه پی ان ال تحقق‌نیافته را داشته باشید، به‌جای قیمت دارایی در زمان بستن موقعیت، باید قیمت لحظه‌ای دارایی را در نظر گرفته و در فرمول وارد کنید.
به یاد داشته باشید که PnL تحقق‌نیافته، مربوط به پوزیشن‌هایی است که هنوز باز هستند و این مقدار با نوسانات بازار تغییر می‌کند؛ زیرا قیمت لحظه‌ای همواره در حال تغییر است.
PnL = ارزش موقعیت * (قیمت دارایی در زمان باز کردن موقعیت / 1) – (قیمت لحظه‌ای دارایی / 1)
سود و زیان پورتفو
محاسبه سود و زیان تنها درباره پوزیشن‌ها و معاملات مطرح نیست، بلکه هر تریدر و کاربر در بازارهای مالی می‌تواند با بررسی دقیق سود و زیان معاملات مختلفی که روی دارایی‌های متفاوت انجام داده است، سود و زیان پورتفو خود را محاسبه و به این ترتیب عملکرد خود را ارزیابی کند. با انجام این کار، تریدر می‌تواند نقاط ضعف معاملات خود را شناسایی کرده و به این ترتیب، بهبودی را در روند فعالیت خود ایجاد کند.
صرافی‌های مختلف داخلی و خارجی، امکان بررسی سود و زیان را به شما می‌دهند؛ برای مثال، در تصویر زیر می‌توانید نشانگر ماوس خود را روی آیکون کیف پول قرار داده و سپس از زیرمنویی که برای شما باز می‌شود، گزینه «سود و زیان» را انتخاب کنید. این بخش در صرافی‌های خارجی نیز از بخش دارایی‌ها و کیف پول در دسترسی است.
شما در این بخش از حساب معاملاتی خود در صرافی، می‌توانید سود و زیان در 30 روز گذشته، سود و زیان لحظه‌ای و دیگر اطلاعات را بررسی و براساس این داده‌ها درصورت نیاز تغییراتی را در نحوه فعالیت خود در بازار ایجاد کنید.
سود و زیان در کپی تریدینگ صرافی بینگ ایکس
صرافی بینگ ایکس، یکی از بهترین صرافی‌های بین‌المللی، برای فعالیت ایرانیان است. اگر به دنبال یک صرافی معتبر خارجی هستید، حتماً BingX را بررسی کنید. این صرافی امکانات و قابلیت‌های بسیار خوبی مانند کپی تریدینگ را برای کاربران خود در نظر گرفته است.
با کمک کپی تریدینگ، می‌توانید بخشی از دارایی خود در حساب معاملاتی را به حساب معاملاتی یک تریدر حرفه‌ای متصل کرده و به این ترتیب از سود و زیان او به سود رسیده یا گاهی متضرر شوید. برای آنکه بتوانید یک تریدر حرفه‌ای را به‌خوبی تشخیص دهید، باید بتوانید عملکرد گذشته او را بررسی کرده تا مناسب بودن او را تأیید کنید.
یکی از داده‌های بسیار مهی که در شناخت یک تریدر حرفه‌ای به شما کمک می‌کند، بررسی میزان سود و زیان تریدر است که در انواع مختلفی در این بخش از صرافی بینگ ایکس وجود دارد.
برای بررسی عملکرد تریدرهای مختلف در بخش کپی تریدینگ، باید وارد حساب کاربری خود در صرافی بینگ ایکس شده و نشانگر ماوس خود را روی تب Copy Trading قرار دهید. با این کار زیرمنویی برای شما به نمایش درمی‌آید که باید باز هم گزینه Copy Trading را در آن انتخاب کنید.
بررسی سود و زیان در بینگ ایکس
در این صفحه، لیست و دسته‌بندی از تریدرهای حرفه‌ای را می‌بینید که می‌توانید با نظر خودتان روی یکی از آنها کلیک کنید تا اطلاعات دقیق‌تری در اختیارتان قرار بگیرد. در ستون سمت چپ تصویر PnL Ratio، تریدر نمایش داده شده است که در بخش‌های بعدی در مورد آن، توضیح خواهیم داد.
همان‌طور که در سمت راست تصویر می‌بینید، یکی از اطلاعاتی که می‌توانید در صفحه هر تریدر حرفه‌ای بررسی کنید، میزان سود و زیان تریدر حاصل از معاملات تریدر روی رمزارزهای مختلف است؛ برای مثال درباره این تریدر، سود حاصل از معاملات او روی رمزارز بیت کوین در 30 روز گذشته به‌گونه‌ای بوده است که وی توانسته بیش از 35 درصد از سود معاملات خود را از موقعیت‌هایی که روی بیت کوین باز کرده بود به دست آورد و میزان این سود به بیش از 2 هزار دلار رسیده است.
بررسی سود و زیان به‌صورت اختصاصی روی ارزهای مختلف، این شانس را به شما می‌دهد که بتوانید پس از انتخاب تریدر با اعمال فیلتر، تنها تریدهای انجام‌شده توسط تریدر روی برخی رمزارزها برای شما نیز اعمال شود؛ زیرا تریدر موردنظر عملکرد بسیار مثبتی را روی برخی ارزهای دیجیتال خاص داشته است. بنابراین انتظار می‌رود معامله روی این رمزارزها شما را به سود بیشتری برساند.
در مقابل، ممکن است تریدر موردنظر با وجود عملکرد بسیار خوبی که روی رمزارز X دارد، نتواند همان عملکرد را روی رمزارز Y نیز داشته باشد؛ پس بهتر است سرمایه خود را تنها به رمزارزهایی اختصاص دهید که میزان سود تریدر در آنها بیشتر است.
کنترل میزان Cumulative PnL
سود و زیان معاملات را می‌توان به صورت‌های مختلفی محاسبه کرد. یکی از رایج‌ترین انواع این داده که در بخش کپی تریدینگ صرافی بینگ ایکس نیز وجود دارد، Cumulative PnL است. برای محاسبه این داده، مجموع سود و زیان محقق‌شده و محقق‌نشده، کارمزدها، تخفیفات و… لحاظ خواهند شد.
درواقع در پی ان ال تجمیعی، سود و زیان ناشی از معاملات باز، سود و زیان به دست آمده از معاملاتی که بسته شده‌اند و هزینه‌های معاملات همگی اهمیت داشته و در محاسبه این داده دخالت دارند.
پس از کلیک روی نام کاربری هرکدام از تریدرهای حرفه‌ای در صفحه اول بخش Copy Trading، می‌توانید جزئیات حساب و عملکرد تریدر را مشاهده کنید. یکی از اطلاعات آمده در این بخش Cumulative PnL است. با کلیک روی گزینه دوم در زیر نمودار، که در تصویر هم مشخص شده است، می‌توانید تغییرات این داده را در بازه‌های زمانی مختلف مشاهده کنید. تغییر بازه زمانی از بخش «Last 30D» به معنای 30 روز گذشته در بالا و سمت راست نمودار نیز امکان‌پذیر است.
بررسی میزان PnL Ratio
این داده در صرافی BingX، هر 15 دقیقه یک بار بروزرسانی می‌شود. برای به دست آوردن میزان آن، باید مقدار خالص سود را بر مقدار خالص ضرر تقسیم کرد. فرمول زیر، روش محاسبه این داده است:
PnL Ratio = میزان خالص ضرر / میزان خالص سود
اگر میزان این داده، در صفحه یک تریدر حرفه‌ای، بیشتر از 1 باشد، به این معناست که برایند عملکرد تریدر مثبت بوده و به عبارتی میزان سود معاملات در یک بازه زمانی از میزان ضررهای او بیشتر بوده است.
اگر مقدار عدد به دست آمده، کمتر از 1 باشد، چنین برداشت می‌شود که میزان ضررهای معاملات تریدر بیش از میزان سودهای وی است و به طور کلی برایند عملکرد وی در یک بازه زمانی منفی و ضررده بوده است.
سخن پایانی
برای فعالیت در بازارهای مالی، باید اطلاعات و دانش شما درباره تحلیل و همچنین اصطلاحات و مفاهیم مختلف در بازار بالا باشد. برای رسیدن به این هدف، بهترین و کوتاه‌ترین راه، شرکت در یک دوره آموزش رمز ارز یا دوره‌های مخصوص به دیگر بازارهای مالی است.
PnL، یکی از مهم‌ترین مفاهیم و اصطلاحات در بازارهای مالی و بیشتر مربوط به بازار فیوچرز و مارجین است. این مفهوم، به میزان سود و زیان تریدر در یک بازه زمانی خاص اشاره دارد. با بررسی این داده، می‌توانید عملکرد خود یا تریدر دیگری را بررسی کنید.
در این مقاله، مفهوم سود و زیان (PnL ) و انواع مختلف آن را بررسی کردیم؛ در نهایت شما با داشتن آگاهی نسبت به این مفاهیم، می‌توانید عملکرد خود، سبد دارایی یا تریدرهای دیگر را بررسی کنید.
پرسش‌های متداول
پی ان ال چیست؟
PnL که مخفف عبارت Profit and Loss است به میزان سود زیان در یک تراکنش، سبد دارایی و… در یک بازه زمانی اشاره دارد
محاسبه میزان PnL در کدام بازارها رایج‌تر است؟
محاسبه سود و زیان معمولاً در بازارهای فیوچرز و مارجین کاربرد بیشتری دارد؛ با این حال نحوه محاسبه این داده برای بازار اسپات را نیز در طی مقاله شرح دادیم.
سود و زیان محقق‌شده و محقق‌نشده چه تفاوتی با هم دارند؟
در زمان محاسبه پی ان ال محقق‌شده باید قیمت بستن موقعیت در نظر گرفته شود و درواقع در این مورد موقعیت (پوزیشن) تریدر بسته شده است و میزان سود و زیان به دست آمده تغییر نخواهد کرد، اما سود و زیان محقق‌نشده مربوط به موقعیت‌ها یا معاملات باز بوده و میزان این داده در آنها دائماً در حال تغییر است.
PnL Ratio چگونه به دست می‌آید و میزان بالاتر یا کمتر از 1 از این داده چه حقیقتی را مشخص می‌کند؟
اگر میزان این داده بالاتر از 1 باشد می‌توان گفت میزان سود بیشتر از میزان ضرر بوده است و اگر اندازه آن کمتر از 1 باشد باید بدانید معامله، پورتفولیو یا عملکرد تریدر ضررده و درواقع میزان ضرر آن بیشتر از میزان سود بوده است. برای به دست آوردن این نوع از سود و زیان باید مقدار سود به مقدار ضرر تقسیم شود.
به این مقاله امتیاز دهید
(۲۰۴ رای)
۴.۴
/۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات مالی رفتاری به شما پیشنهاد میکنیم:
به گزارش خبرگزاری فارس از استان بوشهر، سردار حیدر سوسنی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید «صلاحی» شهرستان دشتستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز یک دستگاه خودرو سواری را به ظن حمل کالای قاچاق متوقف کردند. فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: مأموران در بازرسی از وسیله نقلیه توقیف شده ۵۶ عدد دستگیره هوشمند دوربین دار درب ساختمان که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بود را کشف کردند. وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در همین ارتباط یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضائی شد. پایان خبر/
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید
پوتین: جنگنده‌های «اف-۱۶» فقط جنگ اوکراین را طولانی‌تر می‌کند – پتی نیوز
قیمت‌های پیشنهادی امروز
قیمت‌های پیشنهادی امروز
پربازدیدترین ها
پتی نیوز –
چگونگی محاسبه قیمت خودرو ها همیشه موضوعی مبهم برای خریداران این خودروها بوده است و خود شرکت‌های عرضه کننده نیز هیچ اطلاعات شفافی در این زمینه ارائه نمیدهند.
سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت در خصوص قیمت های جدید خودروها گفت: این شورا روزهای شنبه و سه شنبه جلساتی برگزار می کند به طوری که در جلسات به این موضوعات پرداخته می شود و به زودی قیمت های جدید خودروها اعلام خواهد شد.
توکلی گفت: بررسی قیمت خودرو در روند کار کارشناسی قرار دارد.
او در پاسخ به این سوال که مبنای قیمت خودرو‌های متقاضیان ثبت سفارش قبل چگونه است؟ گفت: اگر قیمت زمان عقد قرارداد وجود داشته باشد همان ملاک است و هیچگونه افزایش قیمتی شامل این دست از متقاضیان نخواهد شد.
به گفته او، یعنی اگر خریداری پیش از این برای خرید خودرو قراردادی امضا کرده باشد، باید قیمت‌هایی که پیش از این توسط شورا اعلام شده بود، مبنا قرار بگیرد.
مدیر روابط عمومی شورای رقابت گفت:براساس این دستورالعمل شورای رقابت موظف است تا رصد بازار و روند تولید و توزیع خودرو را مورد بررسی قرار دهد و در این مسیر آنالیز قیمتی انواع محصولات نیز انجام می‌شود، اما این امر به این معنا نیست که هر سه ماه یکبار قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند.
توکلی گفت:متاسفانه برداشت اشتباهی از دستور العمل شورا صورت گرفت که توسط برخی بازنشر شده که شورای رقابت هر سه ماه قیمت خودرو ها را افزایش می دهد و این موضوع را به شدت تکذیب می کنم.
او در پاسخ به این سوال که نحوه محاسبه قیمت خودرو در شورای رقابت چگونه است؟ گفت:طبق دستورالعمل ۵۴۳ و فرمول کاست پلاست تعیین می شود یعنی مبنای تنظیم قیمت، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب است که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود.
توکلی در پاسخ به این سوال که نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه بررسی می‌شود و در صورتی که مواد لازم برای تولید خودرو مثل شیشه، فولاد و… افزایش قیمت داشته باشند، قیمت خودروها می‌تواند با توجه به میزان تورم این نهاده‌ها افزایش یابد یا خیر؟ گفت: در فرمول کاست پلاست قمت نهایی خودرو، هزینه تمام شده به علاوه سود معقول است بنابراین هم به نفع مصرف کننده و هم تولید کننده خواهد بود.
مدیرکل روابط عمومی شورای رقابت گفت: از اوایل سال طبق گزارش وزارت صمت بیش از ۴۰ درصد خودروها ارزان‌تر شده اند و در بازار خودرویی گران نشده است.
∎
به گزارش پتی نیوز، سابقه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی و کارت بازرگانی یکبار مصرف به سال اواسط دهه 90 برمی‌گردد؛ سو استفاده این کارت‌ها زمانی سروصدا به پا کرد که یک پیرزن مرزنشین 700 دستگاه خودروی پورشه وارد کشور کرد. البته استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی یکبار مصرف رنگ و بوی جدی به خود گرفته است. قبل از این اتفاق با آنکه برخی از فعالان اتاق بازرگانی و مسئولان وزارت صمت نسبت به سو استفاده از کارت‌های بازرگانی هشدار می‌دادند؛ اما نهاد‌های نظارتی به این مسئله توجه کافی نداشتند.به‌طورکلی برخی از تاجر نماها از کارت‌های بازرگانی سوءاستفاده می‌کنند تا مالیات پرداخت نکنند و یا تعهدات ارزی خود را در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات خود انجام ندهند. به همین دلیل بسیاری از افراد مبادرت به خرید و یا اجاره کارت بازرگانی سایر افراد حقیقی و یا حقوقی می‌کنند تا با استفاده از امکاناتی که کارت بازرگانی در اختیار آنها قرار می‌دهد مبادرت به تجارت برون‌مرزی کنند. همان‌طور که گفته شد هدف این افراد بیشتر فرار مالیاتی و قاچاق کالا و ارز از مرزهای کشور است.مسئله تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی را ایفا نکرده‌اند از سال‌های گذشته موردتوجه دولت قرار گرفته است؛ اما متأسفانه به دلیل عدم توجه به‌ضرورت اجرای کامل پیمان‌سپاری ارزی در شرایط تحریمی کشور، این اقدامات به‌صورت مداوم پیگیری و اجرا نشده بود.در همین راستا، مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اینکه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی مجدد افزایش پیدا کرده است، گفت: باتوجه‌به تبعات این مسئله برای کشور، سازمان توسعه تجارت از حدود 2 ماه پیش دو اقدام اصلی را در دستور کار قرار داده است.وی افزود: در مرحله اول، باتوجه‌به اختیارات وزارت صمت در بند 6 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سازمان توسعه تجارت کلیه کارت‌های بازرگانی که صادرات انجام دادند را به‌صورت هفتگی پایش کرده و درصورتی‌که میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها کمتر از حداقل مجاز در قانون یعنی 60 درصد باشد، ابتدا به صادرکننده پیامک هشدار ارسال شده و در نهایت بعد از یک ماه درصورتی‌که همچنان به تعهدات عمل نشده باشد، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.ضیغمی با اشاره به آمار تعلیق کارت‌های بازرگانی متخلف گفت: تا کنون حدود 440 کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار صادرات رفع تعهد نشده دارند، شناسایی و تعلیق شده‌اند.ارسال پیامک هشدار برای دارندگان کارت‌های بازرگانی که فعالیت مشکوک دارندرئیس سازمان توسعه تجارت افزود: اقدام دوم سازمان استفاده از ظرفیت کارگروه سوءرفتار تجاری است که در آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات پیش‌بینی‌شده است. اقدام قبلی ما در واقع پیشگیرانه نیست وکسانی که رفع تعهد آنها انجام نشده بعد از سررسید قانونی که حداقل 4 ماه است شناسایی و اعمال قانون می‌شوند.وی ادامه داد: ما در کارگروه سوءرفتار تجاری مصوب کردیم کسانی که حتی سررسید مهلت بازگشت ارز آنها فرانرسیده؛ ولی بر اساس شاخص‌های طراحی شده و مصوب کارگروه، رفتار آنها با رفتار نرمال و طبیعی یک صادرکننده فاصله داشته و مشکوک هستند توسط سامانه شناسایی شده و به آنها هشدار لازم از طریق پیامک ارسال شود و در صورت عدم ارائه مستندات و اثبات عدم سوءرفتار تجاری، کارت بازرگانی آنها نیز تعلیق خواهد شد.ضیغمی تشریح کرد: در این راستا تاکنون 90 کارت بازرگانی دارای رفتار غیرعادی شناسایی و تعلیق شده‌اند و 140 کارت بازرگانی دیگر نیز در دستور کار ارسال هشدار و تعلیق کارت قرار دارندسوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در رویه صادرات متوقف می‌شود؟رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به تخلفاتی که موجب خروج ارز از کشور می‌شود، گفت: نکته بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد سازوکار پیشگیرانه طراحی شده در قانون است که در واردات اجرا شده ولی در صادرات متأسفانه تاکنون نتوانستیم آن را اجرا کنیم.وی افزود: مطابق تبصره 3 و 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صمت موظف شده است کلیه دارندگان کارت بازرگانی را رتبه‌بندی کرده و سقف میزان واردات و صادرات را بر اساس رتبه هر فرد تعیین کند. با این مکانیزم افراد شناخته شده، معتبر و خوش‌سابقه امکان فعالیت گسترده پیدا کرده و افراد ناشناخته، نامعتبر یا دارای سوابق منفی میزان مجاز واردات و صادرات آنها محدود می‌شود.ضیغمی ادامه داد: در این روش، کارت‌های بازرگانی جدید امکان فعالیت گسترده نداشته و لذا امکان ایجاد تعهدات واردتی یا صادراتی که وصول آنها از اطمینان کافی برخوردار نیست وجود نخواهد داشت. این فرایند از چند سال گذشته در ثبت سفارش واردات عملیاتی شده و تقریباً کارت‌های بازرگانی یک سال مصرف یا همان اجاره‌ای در واردات از بین رفته است.رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان گفت: در فرایند صادرات، باتوجه‌به همراهی گمرک در تلاش هستیم موضوع رتبه‌بندی و سقف میزان صادرات را اجرایی کنیم. امیدواریم با تحولی که در خصوص سامانه‌ها در حوزه گمرک در جریان است این موضوع به‌سرعت اتفاق بیفتد و مسئله عدم بازگشت ارز و رواج کارت‌های یک‌بارمصرف در حوزه صادرات نیز برای همیشه حل شود.منبع: تسنیم
تریدر (Trader) همان طور که از نامش پیداست، به شخصی گفته می‌شود که از اختلاف قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی برای کسب سود استفاده می‌کند. تریدرها از انواع مختلف تحلیل و از طیف گسترده‌ای از ابزارها استفاده می‌کنند؛ اما همه این‌ها تضمین‌کننده موفقیت آنها نیست. اما راز تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق چیست؟ظهور ارزهای دیجیتال و فناوری بلاک چین پای طیف گسترده‌ای از علاقمندان و کاربران این دارایی‌ها را به دنیای ترید و معامله‌گری باز کرده است. این افراد تریدرهایی هستند که تلاش دارند در فضای پویا و پرنوسان کریپتو، فرصت‌های معامله‌گری و کسب سود را شناسایی کنند و از آنها بهره‌مند شوند. اما پیش‌نیازهای موفقیت یک تریدر چیست و تریدرها چگونه می‌توانند در بازارهای مالی سود خود را افزایش دهند؟در این مقاله، سراغ مفهوم تریدر می‌رویم و و می‌آموزیم که شیوه‌های کسب سود برای یک تریدر چیست. درادامه، برخی ویژگی‌های لازم برای موفقیت در ترید را بررسی میکنیم و مروری بر اولین پیش‌نیازهای ورود به دنیای ترید داریم. سپس، کار تریدرها را به‌عنوان یک شغل ارزیابی میکنیم و درپایان، نگاهی به انواع تریدر براساس سبک معامله‌گری و بازه زمانی معاملات خواهیم داشت. اگر می‌خواهید بدانید کار تریدر چیست و چه مزایا و معایبی دارد، مطالعه ادامه این مقاله را از دست ندهید.همچنین اگر می‌خواهید بدانید ترید چیست و چگونه انجام می‌شود، پیشنهاد میکنیم به این مطلب مراجعه کنید:ترید چیست؟ تمام آنچه که باید از ترید بدانیدتریدر کیست؟معامله‌گر یا تریدر (trader) فردی است که در خریدوفروش دارایی‌های مالی در بازارهای مختلف مانند بازار سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزهای فیات و ارزهای دیجیتال مشارکت می‌کند تا سود کسب کند. معامله‌گرها معمولاً روی کسب سود از نوسانات بازار تمرکز دارند و برای این منظور، به‌صورت مکرر در فعالیت‌های خریدوفروش دارایی‌ها شرکت می‌کنند.اما خصوصیات یک کریپتو تریدر چیست؟ تریدر یا معامله‌گر ارزهای دیجیتال فردی است که به‌طور خاص در بازار دارایی‌های مبتنی بر بلاک چین و ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند. معامله‌گر ارزهای دیجیتال با خریدوفروش مکرر دارایی‌های دیجیتالی سود به دست می‌آورد. کریپتو تریدر باید اطلاعات کاملی درخصوص مزایا، معایب و خطرهای ارزهای دیجیتالی که ترید می‌کند، داشته باشد تا بتواند عملکرد موفقی در بازار ارزهای دیجیتال رقم بزند.روش‌های کسب سود تریدر چیست؟تریدرها از دو روش اصلی تحلیل تکنیکال (technical analysis) و تحلیل فاندامنتال (fundamental analysis) برای بررسی بازار و پیش‌بینی آینده قیمت دارایی‌ها بهره می‌برند. هدف آنها از تحلیل بازار، تعیین بهترین نقاط ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی برای کسب بیشترین میزان سود است.تریدرهای تکنیکال اغلب از اندیکاتورها، شاخص‌ها، الگوهای قیمت و روندهای بازار استفاده می‌کنند. درمقابل، تریدرهای فاندامنتال بیشتر فناوری‌های بنیادین، تاریخچه تیم توسعه، اهداف و چشم‌انداز پروژه‌ها، اخبار بازار و رویدادها را دنبال می‌کنند. بیشتر بخوانید: چطور با استفاده از اخبار معامله کنیم؟در بازارهای صعودی (bullish market)، تریدرها معمولاً با خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالا سود به دست می‌آورند. این موقعیت تحت‌عنوان موقعیت لانگ (long) یا موقعیت خرید شناخته می‌شود. اما هنگامی که بازار نزولی (bearish market) و درحال افت است، برخی تریدرها وارد موقعیت شورت (short) یا موقعیت فروش می‌شوند.بیشتر بخوانید: موقعیت Short و Long چیست؟ با کاهش قیمت سود کنید!در موقعیت شورت، تریدر با پیش‌بینی احتمال افت قیمت، دارایی موردنظر را از پلتفرم معاملاتی وام می‌گیرد و آن را می‌فروشد تا پس از افت ارزش، همان مقدار دارایی را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند، وام را بازپس دهد و مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت خرید را به‌عنوان سود در اختیار بگیرد.فرق بین سرمایه‌گذار و تریدر چیست؟تریدر و سرمایه‌گذار با هدف مشترک کسب درآمد در فعالیت‌های مالی بازارها شرکت می‌کنند. بااین‌حال، برخلاف سرمایه‌گذارانی که چشم‌اندازی بلندمدت را دنبال می‌کنند، تریدرها اغلب روی روندهای کوتاه‌مدت‌تر تمرکز دارند. تریدرهای رمز ارز گاهی از نوسانات کوچک و چنددقیقه‌ای بازار هم برای کسب سود بهره می‌برند؛ اما سرمایه‌گذارها معمولاً دارایی دیجیتال خاصی را می‌خرند و اغلب آن را برای مدت‌زمانی طولانی (گاهی درحد چند سال) نگهداری می‌کنند.تریدرها معمولاً از تحلیل الگوها و اندیکاتورهای تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات بازار و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. از آنجا که روند قیمت پیوسته درحال تغییر است، تریدرها باید به‌طور مداوم نمودارهای قیمت را بررسی و اخبار روز بازار را پیگیری کنند. درمقابل، سرمایه‌گذاران معمولاً براساس تحلیل فاندامنتال، ارزیابی تیم توسعه پروژه و چشم‌اندازهای بلندمدت رشد دارایی دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند. بنابراین، سرمایه‌گذارها اغلب به ردیابی مستقیم روند بازار با توجه به نوسانات کوتاه‌مدت‌تر نیازی ندارند.بیشتر بخوانید: ۱۰ سوءتفاهم درباره سرمایه‌گذاری و ترید در بازار ارزهای دیجیتالویژگی های یک تریدر موفق چیست؟اگر سابقه ترید در بازارهای پرنوسانی همچون بازار ارزهای دیجیتال را داشته باشید، احتمالاً می‌دانید که معامله‌گری به‌ویژه در این بازارهای پرتلاطم، به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست و تریدرها برای موفقیت نیازمند کسب مهارت‌های متعددی هستند.در ادامه، اشاره میکنیم که ویژگی‌ها و مهارت‌های کلیدی برای موفقیت یک تریدر چیست. با رشد و توسعه این ویژگی‌ها می‌توانید شانس موفقیت خود را در معاملات تاحد قابل‌ملاحظه‌ای افزایش دهید و به‌طور مستمر در کار ترید پیشرفت کنید.تفکر تحلیلی و دوری از هیجانات برای تریدکردن، پیش از هر چیز باید مهارت تحلیل و بررسی داشته باشید و بتوانید داده‌ها را به‌شکلی عینی ارزیابی کنید. تفکر تحلیلی و منطقی کمک می‌کند به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانید و تاحدممکن از فومو (FOMO) و تصمیم‌گیری هیجانی دوری کنید. همچنین، قدرت تحلیل و بررسی منطقی به فرد اجازه می‌دهد هنگام تصمیم‌گیری و ترید بر احساساتی همچون ترس، حرص، طمع یا بی‌صبری غلبه کند.بیشتر بخوانید: چطور از شر فومو خلاص شویم و به استراتژی خود پایبند بمانیم؟مهارت‌های تحلیلی در درک اندیکاتورها، تشخیص الگوهای بازار و توانایی تحلیل سریع داده‌ها هم ابزاری اساسی به شمار می‌روند. اگرچه تفکر تحلیلی لزوماً وابسته به ریاضیات و فرمول‌های پیچیده ریاضی نیست، معمولاً پیشنهاد می‌شود تریدرها مهارت‌های عددی و ریاضی خود را هم بهبود ببخشند تا درک سریع‌تر و جامع‌تری از میزان سود و زیان معاملات و همچنین، مفاهیم، اندیکاتورها و الگوهای پیچیده بازار داشته باشند.مهارت‌های تصمیم‌گیری رشد و بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری به شما کمک می‌کند بعد از تحقیق و بررسی کافی، استراتژی مشخصی را انتخاب کنید و بتوانید سودمندترین معاملات را در کمترین زمان ممکن تشخیص دهید. تصمیم‌گیری آگاهانه، ثبات‌قدم شما را هم بیشتر می‌کند و باعث می‌شود مسئولیت تصمیم‌گیری‌های خود را بپذیرید. گفتنی است مهارت‌های تصمیم‌گیری مستقیماً به دانش و تجربه تریدر از بازارهای مالی بستگی دارند و با افزایش شناخت روش‌های تحلیل بازار بهبود پیدا می‌کنند.مدیریت ریسک هر اقدامی که خطر ازدست‌دادن سرمایه را کاهش دهد، مدیریت ریسک نامیده می‌شود. حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرها هم نمی‌توانند از معاملات بازنده اجتناب کنند؛ اما با برخی استراتژی‌های مدیریت ریسک می‌توان میزان خطر احتمالی را تاحدممکن کاهش داد.برخی از اقداماتی که می‌توانید در راستای مدیریت ریسک انجام دهید شامل هدف‌گذاری مشخص، تعیین میزان تحمل ضرر، تنوع‌بخشیدن به پورتفو و سبد سرمایه‌گذاری، استفاده از سفارش‌های حد ضرر (stop loss) و سفارش توقف (stop order)، تعیین نسبت ریسک به پاداش و مدیریت حجم هر معامله می‌شوند. بیشتر بخوانید: سفارش‌گذاری در صرافی‌های رمز ارزایجاد ژورنال معاملاتی یکی از بهترین روش‌های کسب تجربه و پیشرفت سریع در معامله‌گری، ثبت داده‌ها و تجربیات مربوط به تمام معاملات در یک ژورنال (دفترچه) معاملاتی است. ژورنال معاملاتی در بلندمدت به تاریخچه کامل و منظمی از معاملاتتان تبدیل می‌شود و در تصمیم‌گیری و تحلیل پخته‌تر و آگاهانه‌تر به شما کمک می‌کند.برخی مزایای داشتن ژورنال معاملاتی شامل رهگیری عملکرد، تشخیص اشتباهات تکرارشونده، تشخیص الگوهای موفقیت معامله، تعیین نقاط قوت و ضعف، بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری، بهبود استراتژی‌های ترید، درک و کنترل احساسات هنگام ترید، امکان بررسی دلایل شکست‌ها، پیگیری میزان پیشرفت درطول زمان و افزایش اعتمادبه‌نفس می‌شوند.سازگاری و یادگیری به‌همان‌اندازه که پایبندی به استراتژی‌ها و تصمیم‌های معاملاتی اهمیت دارد، سازگاری و انعطاف دربرابر شرایط متغیر بازار هم می‌تواند ابزار قدرتمندی در دست معامله‌گر باشد. سازگاری در ترید توانایی تنظیم و تغییر روش‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌هایتان براساس شرایط جدید و نوسانات بازار را افزایش می‌دهد. این ویژگی به‌طور خاص در بازارهای پرریسک و پرنوسانی همچون بازار ارزهای دیجیتال یک مزیت رقابتی برای معامله‌گر محسوب می‌شود.همچنین، ویژگی سازگاری با تغییرات باعث می‌شود درطول زمان کنجکاو باقی بمانید و از یادگیری استراتژی‌ها و نکات جدید بیشتر استقبال کنید. اگر سازگاری و انطباق‌پذیری را در خود پرورش دهید، شکست را هم به‌عنوان بخشی طبیعی از ترید می‌پذیرید و برای اشتباهات بیش‌ازحد خودسرزنشگری نمی‌کنید. قدرت سازگارشدن و اشتیاق به یادگیری به تریدر اجازه می‌دهد راحت‌تر با معاملات بازنده گذشته کنار بیاید و صرفاً تلاش کند از آنها درس بگیرد.شکست بخشی از ترید است؛ خودتان را سرزنش نکنید و فقط از باخت‌ها درس بگیرید.ثبات و نظم شخصی انضباط شخصی به شما کمک می‌کند سیستم معاملاتی مشخصی تدوین کنید و به آن پایبند بمانید. نظم و ثبات‌قدم معامله‌گر می‌تواند به کنترل احساسات و هیجانات، مدیریت ریسک، صبر، تمرکز طولانی‌مدت، سازگاری، انطباق‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، تصمیم‌گیری آگاهانه، یادگیری مستمر، پذیرش شکست و تلاش برای بهبود کمک کند.بیشتر بخوانید: آموزش ساخت یک سیستم معاملاتی؛ از کجا شروع کنیم؟نظم شخصی به ایجاد تعادل بین کار و زندگی هم کمک می‌کند. ترید می‌تواند کاری پاره‌وقت یا تمام‌وقت باشد؛ اما به‌عنوان یک تریدر در بازارهای ۲۴ساعته‌ای مانند بازار ارزهای دیجیتال، باید بتوانید بین معامله‌گری و زندگی شخصی خود مرزگذاری کنید. انضباط شخصی در ایجاد روتین منظمی برای کار، تفریح، ورزش، استراحت و رسیدگی به امور شخصی به تریدر کمک می‌کند و مانعی دربرابر فرسودگی بیش‌ازحد ناشی از کار ترید است.نکاتی برای کریپتو تریدرها خصوصیات بالا به هر تریدری در کسب موفقیت بیشتر کمک می‌کنند. بااین‌حال، اگر تلاش دارید روی ترید در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید، بهتر است نکات و ویژگی‌های زیر را هم درنظر بگیرید:نمودار حرکات قیمت بیت کوین را پیگیری کنید. در اغلب موارد، روند حرکت آلت کوین‌ها متأثر از روند حرکت بیت کوین است.نوسانات مداوم و ۲۴ساعته بازار کریپتو را دست‌کم نگیرید. حد سود و حد ضرر خود را در هر معامله مشخص کنید و پیش از شناخت کامل ابزارهای پرخطری همچون اهرم‌های معاملاتی، بی‌گدار به آب نزنید.بیشتر بخوانید: ۵ روش برای درامان‌ماندن معامله‌گران ارزهای دیجیتال از نوسانات شدید قیمت‌هاپیش از ایجاد حساب در هر پلتفرم معاملاتی داخلی یا خارجی، تمام شرایط و ضوابط آن را بشناسید. به‌علت تحریم‌های بین‌المللی، بسیاری از پلتفرم‌های خارجی به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمیدهند. به خاطر داشته باشید که همیشه امکان مسدودشدن حساب شما در پلتفرم‌های غیرایرانی وجود دارد. خوشبختانه درحال‌حاضر، بسیاری از پلتفرم‌های داخلی هم خدمات کاملی به کاربران خود ارائه می‌دهند. با استفاده از این لینک می‌توانید با فهرست کاملی از پلتفرم‌های معاملاتی ایرانی آشنا شوید.استفاده از کیف پول شخصی با کلید خصوصی ایمن را فراموش نکنید و هرگز دارایی خود را برای مدت طولانی در کیف پول صرافی نگه ندارید.مراقب مشکل نقدشوندگی برخی آلت کوین‌های جدید باشید. گاهی ممکن است توکنی که می‌خرید رشد خوبی داشته باشد، اما مشتری خرید آن را در پلتفرم موردنظرتان پیدا نکنید.بیشتر بخوانید: ۸ مورد از رایج ترین اشتباهات تریدرها که باید بدانیدچگونه تریدر شویم؟برای تبدیل‌شدن به یک تریدر، به دانش و مهارت زیادی احتیاج دارید. باید درک درستی از نحوه عملکرد بازار هدف خود داشته باشید و بدانید چه عواملی روی قیمت‌ها و روند آنها تأثیر می‌گذارند. همچنین، باید با استراتژی‌ها و تکنیک‌های معاملاتی مختلف مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال درکنار شیوه‌های مدیریت ریسک و تأمین امنیت دارایی‌ها آشنا شوید.اگر قصد دارید در بازاری مانند بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید، باید با اصول و فناوری بلاک چین هم آشنا شوید و شناخت کاملی نسبت به عملکرد انواع مختلف ارزهای دیجیتال به دست آورید. همچنین، باید یک برنامه معاملاتی با درنظرگرفتن اهداف، میزان تحمل ریسک و استراتژی‌های ورود و خروج از معاملات تدوین کنید. پس از آن، اولین گام برای آغاز به کار، انتخاب یک پلتفرم معاملاتی و یک کیف پول دیجیتالی ایمن است.بهتر است پیش از ورود سرمایه به بازارها، ترید را در یک محیط شبیه‌سازی‌شده یا آزمایشی تمرین کنید تا بدون ریسک‌کردن پول واقعی، تجربه عملی کسب کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد استراتژی‌های مختلف را بیازمایید، رویکردتان را درصورت نیاز اصلاح کنید و اعتماد بیشتری نسبت به توانایی‌های تصمیم‌گیری خود داشته باشید.بیشتر بخوانید: ۱۰ اکانت دمو صرافی برای یادگیری معاملات ارزهای دیجیتالاما آموزش ترید به همین نقطه ختم نمی‌شود. معامله‌گرهای حرفه‌ای پیوسته درحال تمرین و یادگیری هستند تا مهارت‌های تحلیلی خود را توسعه دهند. از پیگیری اخبار و تحولات بازار غافل نشوید، در وبینارهای آموزشی شرکت کنید و در محیط‌های گفتگوی آنلاین مانند کریپتو توییتر فعالیت داشته باشید.آیا تریدر بودن شغل است؟ترید می‌تواند شغلی پاره‌وقت یا تمام‌وقت با درآمد کم یا زیاد محسوب شود. برخی افراد تمام یا بخشی از زندگی حرفه‌ای خود را وقف آموزش و کسب تجربه در معامله‌گری می‌کنند. بااین‌همه، باید توجه داشته باشید که اگر قصد دارید به ترید به‌عنوان یک شغل نگاه کنید، باید هرروز زمان و تلاش قابل‌توجهی روی آن صرف کنید.در اولین گام، باید بتوانید بازاری را انتخاب کنید که متناسب با مهارت‌ها و ترجیح‌های شخصی شما باشد. هر بازار مختصات و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد و می‌تواند سطح خاصی از ریسک را به همراه داشته باشد. مثلاً، با انتخاب بازار سهام ممکن است فقط ساعات خاصی از صبح روی ترید کار کنید؛ اما اگر بازار ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید، با نوساناتی ۲۴ساعته در ۳۶۵روز سال سروکار دارید.همچنین، اگر ترید را به‌عنوان شغل پاره‌وقت یا تمام‌وقت انتخاب می‌کنید، باید مسئول تمام حساب‌وکتاب‌های مالی خود باشید و ریسک ازدست‌دادن مقداری از سرمایه خود را به جان بخرید. تفاوت‌های جغرافیایی، قوانین قضایی خاص هر منطقه و تحریم‌های بین‌المللی علیه کاربران ایرانی هم مسئله جدی دیگری است که می‌تواند برای تریدرهای تمام‌وقت در ایران به دغدغه تبدیل شود.بیشتر بخوانید: روش خرید رمز ارز از صرافی‌‌ها چیست؟باید توجه کنیم که ترید روزانه تلاشی انفرادی است و ممکن است باعث شود فرد از تعاملات اجتماعی با همکاران و مشتریان در یک شغل معمولی دور بماند. درمجموع، معامله‌گری روزانه شغلی بسیار پراسترس و دشوار است که احتیاج به احتیاط و مدیریت ریسک دقیق دارد. ترید روزانه تنها برای افرادی شغل مناسبی محسوب می‌شود که متعهد به یادگیری، پذیرش شکست و پیشرفت مستمر هستند.انواع تریدرهاتریدرها براساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. رویکرد معامله‌گری، مدت‌زمان حضور در بازار و چشم‌انداز کوتاه‌مدت یا بلندمدت می‌توانند معیارهایی برای دسته‌بندی معامله‌گرها باشند. به‌طور کلی، تریدرها براساس دو رویکرد تحلیلی فاندامنتال و تکنیکال دست به معامله می‌زنند.معامله‌گرهای تکنیکال از داده‌های تاریخی و نمودارهای قیمت برای شناسایی الگوها و روندهای بازار استفاده می‌کنند. به‌عقیده این تریدرها حرکات قیمت، روند تاریخی خود را تکرار می‌کنند؛ بنابراین، با تشخیص الگوهای بازار می‌توان مسیر و مقصد بعدی قیمت را پیش‌بینی کرد. تریدرهای تکنیکال معمولاً بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌تر را برای کار خود در نظر می‌گیرند.بیشتر بخوانید: آشنایی با ۱۰ الگوی نموداری تحلیل تکنیکال که هر معامله‌گری باید بداندمعامله‌گرهای فاندامنتال به‌دنبال اصول بنیادین پروژه‌ها هستند. در بازار ارزهای دیجیتال، تریدرهای فاندامنتال مواردی همچون تیم توسعه، وایت پیپر، فناوری زیربنایی، جامعه کاربران و نقشه مسیر پروژه را زیر نظر می‌گیرند تا میزان رشد احتمالی دارایی را ارزیابی کنند. به‌این‌ترتیب، تریدرهای فاندامنتال معمولاً چشم‌انداز بلندمدت‌تر دارایی موردنظر خود را مورد تحلیل قرار می‌دهند.گفتنی است که تریدرها می‌توانند از هردو رویکرد فاندامنتال و تکنیکال در بررسی کوین‌ها و توکن‌های دیجیتال استفاده کنند. به‌عنوان مثال، تریدر می‌تواند در شبکه‌های اجتماعی مانند کریپتوتوییتر پروژه‌های جدید را شناسایی کند و پس از مطالعه منابعی مانند وایت پیپر، آشنایی با اقتصاد توکنی و اطمینان از پتانسیل فناوری پروژه‌ها، از اندیکاتورها و الگوهای تکنیکال برای بررسی حرکات بازار بهره ببرد. سبک‌های معاملاتی تریدر چیست؟درکنار رویکرد تحلیل، بازه زمانی حضور تریدر در بازار هم می‌تواند معامله‌گرها را در سبک‌ها و دسته‌های مختلفی جای دهد که هریک ویژگی‌های خاص خود را دارند. درادامه، به انواع تریدرها براساس سبک‌های معاملاتی که انتخاب می‌کنند، اشاره میکنیم:اسکالپر اسکالپینگ (scalping) یک سبک معاملاتی سریع است که به تریدرها اجازه می‌دهد با انجام معاملات کوتاه‌مدت و متعدد در طول روز از تغییرات اندک قیمت سود ببرند. تریدرهای سبک اسکالپینگ یا همان اسکالپرها (scalper) برای شناسایی نقاط ورود و خروج صرفاً به تحلیل تکنیکال تکیه دارند و معمولاً موقعیت خود را فقط برای چند ثانیه تا چند دقیقه حفظ می‌کنند.هدف اصلی اسکالپرها این است که در شلوغ‌ترین ساعات معاملاتی، مقدار بسیار اندکی سود به‌دفعات کسب کنند. انجام معاملات متعدد با سودهای اندک درنهایت می‌تواند به برآیند سود قابل‌ملاحظه‌ای طی چندین روز ختم شود. برخی از اسکالپرها هم با پذیرش ریسک بیشتر، حجم بسیار زیادی سرمایه وارد معاملات چنددقیقه‌ای خود می‌کنند تا به سود بیشتر دست پیدا کنند. بیشتر بخوانید: معرفی بهترین دوره‌های خارجی ارزهای دیجیتالمعامله‌گرهای روزانه تریدرهای روزانه (day trader) موقعیت‌های معاملاتی خود را در طول یک روز باز می‌کنند و آنها را در همان روز با سود یا زیان می‌بندند. درواقع، این افراد صرفاً از نوسانات قیمت در بازه‌های زمانی چنددقیقه تا چندساعت استفاده می‌کنند و روز را با موقعیت باز به پایان نمی‌رسانند. ترکیبی از اخبار روزانه (تحلیل فاندامنتال) و الگوهای تحلیل تکنیکال به تریدرهای روزانه کمک می‌کند. از آنجا که نوسانات بازار ارزهای دیجیتال حتی درطول یک روز می‌تواند بسیار شدید باشد، اسکالپرها و تریدرهای روزانه اغلب با ریسک زیادی روبه‌رو هستند و باید تحلیل دقیق‌تر و مدیریت ریسک قدرتمندتری به کار بگیرند.معامله‌گرهای نوسانی تریدرهای نوسانی (swing trader) از حرکات و نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت بازار استفاده می‌کنند و موقعیت‌های معاملاتی خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارند. بازه‌های زمانی معامله‌گران نوسانی نسبت به معامله‌گران روزانه طولانی‌تر است.این تریدرها اغلب از نمودارهای ساعتی تا نمودارهای روزانه و هفتگی بهره می‌برند و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف اغلب به‌دنبال شناسایی الگوهای صعودی یا نزولی هستند که ممکن است چند روز تا چند هفته طول بکشند. معامله‌گرهای نوسانی از تحلیل فاندامنتال درکنار تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا دقیق‌ترین الگوها را شناسایی کنند. بیشتر بخوانید: آشنایی با ۵ استراتژی مدیریت ریسک در ارزهای دیجیتالمعامله‌گران موقعیت تریدرهای موقعیت (position trader) روی رویکردهای بلندمدت‌تر تمرکز دارند و موقعیت‌های معاملاتی خود را برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ می‌کنند. هدف این تریدرها سرمایه‌گذاری روی روندهای طولانی‌مدت است و برای شناسایی این روندها، در درجه اول به تحلیل فاندامنتال تکیه دارند. این معامله‌گرها به کمک بررسی بنیادین، پروژه‌های کم‌ارزش‌گذاری‌شده یا بیش‌ارزش‌گذاری‌شده را شناسایی و روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند.سایر روش‌های مورداستفاده تریدر چیست؟ تریدرها ممکن است از روش‌های مختلف دیگری هم برای انجام ترید استفاده کنند. این روش‌ها اغلب تحت‌عنوان سبک‌های مجزای معامله‌گری شناخته نمی‌شوند و ممکن است درکنار سایر روش‌ها و استراتژی‌ها به کار گرفته شوند. بااین‌همه، به‌عنوان تریدر بد نیست با برخی از اصطلاحات دیگری که درخصوص تریدرها به کار می‌روند هم آشنا باشید.به‌عنوان مثال، معامله‌گرهای احساسی (sentiment trader) تلاش دارند براساس تشخیص احساسات مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) بازار وارد معاملات شوند و معامله‌گرهای مومنتوم (momentum traders) به‌دنبال شناسایی شتاب (مومنتوم) حرکت در جهتی خاص و افزایش/کاهش ناگهانی قیمت هستند.ممکن است اصطلاح معامله‌گرهای خلاف جهت (contrarian trader) را هم شنیده باشید. به‌عقیده تریدرهای خلاف جهت، احساسات مثبت یا منفی بیش‌ازحد می‌توانند نشان‌دهنده بازگشت قیمت باشند. به‌همین‌دلیل، این تریدرها تلاش می‌کنند برخلاف ذهنیت جمعی دست به ترید بزنند. البته، نمی‌توانیم بگوییم همه تریدرها از تحلیل و بررسی خاصی پیروی می‌کنند. به‌عنوان مثال، معامله‌گرهای نویز (noise trader) بدون تحلیل صحیح و صرفاً براساس شنیده‌ها، دست به معامله می‌زنند و معمولاً تصمیم‌گیری تکانشی یا غیرمنطقی دارند.بیشتر بخوانید: بزرگ‌ترین اشتباهات تازه‌کارها در دنیای ارزهای دیجیتالسوالات متداولدر این بخش، برخی از کلیدی‌ترین پرسش‌ها درمورد تریدرها را مرور میکنیم.تریدر کیست و روش کسب سود تریدر چیست؟معامله‌گر یا تریدر فردی است که با هدف کسب سود از نوسانات بازار ابزارها و دارایی‌های مالی را به‌صورت مکرر خریدوفروش می‌کند. تریدرها ازطریق خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا سود کسب می‌کنند.مهارت‌ها و ویژگی های تریدر چیست؟موفقیت در ترید به خصوصیات و توانمندی‌های مختلفی از جمله مهارت‌های تحلیلی و تفکر منطقی، تصمیم‌گیری، کنترل هیجانات، مدیریت ریسک، انعطاف‌پذیری، صبر، یادگیری مستمر و نظم شخصی احتیاج دارد.انواع تریدرها براساس سبک‌های معامله‌گری چگونه دسته‌بندی می‌شوند؟تریدرها از نظر رویکرد تحلیل به دو دسته فاندامنتال و تکنیکال تقسیم می‌شوند و از نظر بازه زمانی و سبک معامله‌گری در چند دسته اصلی اسکالپرها، تریدرهای روزانه، تریدرهای نوسانی و تریدرهای موقعیت جای می‌گیرند.جمع‌بندیدر این مقاله تلاش کردیم مفهوم تریدر را توضیح دهیم، نگاهی به انواع تریدرها داشته باشیم، و ویژگی‌های یک تریدر موفق را بررسی کنیم. در انتها قصد داریم تأکید کنیم که فارغ از نوع تریدی که انجام می‌دهید و مهارتی که دارید، ترید همیشه حدی از ریسک را با خود به همراه دارد.بازارهای مالی دائماً در نوسان هستند و مفهوم ترید هم کسب سود از همین نوسانات است. اما باید به خاطر داشته باشیم که نوسانات بازار همیشه به‌نفع ما نیستند و گاهی ممکن است به ضرر ما عمل کنند. بنابراین پیش از ورود به این دنیا تا حد امکان اطلاعات خود را افزایش دهید و با آگاهی کامل رفتار کنید.
در دنیای اقتصاد امروزی، بازارهای مالی و معاملاتی مانند رمز ارز، به یک مکان مناسب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. با اینحال، ضررهایی که ممکن است در این مسیر، با آنها روبه‌رو شویم، بسیاری از ما را نسبت به فعالیت در این بازارها، دچار تردید کرده است. همه ما داستان‌هایی را شنیده‌ایم که در آنها، تریدر، در بازارهای کریپتویی وارد شده و در نهایت با ضررهای متعدد از آن خارج شده است. در مقابل کم نشنیده‌ایم در مورد افرادی که با سودهای چند میلیاردی، در این بازارها فعالیت داشته‌اند. با توجه به چنین شرایطی، بهترین تصمیم چیست؟ آیا گذر از این سودها، کار عاقلانه‌ای است؟
مدیریت ریسک در معاملات کریپتوکارنسی
در این مقاله از پتی نیوز، به دنبال کشف و افشای راز هیچ‌کدام از تریدرهای موفق و خوش‌شانس نیستیم؛ زیرا اساسا هیچ رازی برای افشا وجود ندارد. اگر تنها کمی در این بازارها فعالیت داشته باشید، می‌دانید که این تریدرها تافته جدا بافته نیستند و این‌طور هم نیست که شانس در خانه‌شان را زده باشد.
موفقیت تمامی این افراد، بعد از تسلط به مباحث معامله، فقط و فقط تحت تاثیر یک موضوع است؛ مدیریت ریسک. اگر شما هم با این چالش مواجه‌اید و به دنبال راهی برای غلبه بر این دست نگرانی‌ها می‌گردید، مطالب ما می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد؛ با ما همراه باشید.
کاربرد دارایی های دیجیتال
شاید این تصور وجود داشته باشد که مگر کسی وجود دارد که پاسخ این سوال را نداند؟ قضیه آن شتری را شنیده‌اید که از اول بارش کج بود و به مقصد نمی‌رسید؟ پس بد نیست برای جلوگیری از هرگونه مشکل در آینده، از همین حالا پایه‌های محکمی برای درک این دارایی‌ها بسازیم. به عبارتی دیگر، بهتر است از ابتدا دید عمیق و درستی در مورد ابتداییات این موضوعات داشته باشیم.
وقتی بیت کوین در سال 2009 وارد بازار شد، افراد زیادی به آن توجه نشان ندادند؛ اما با افزایش قیمت‌ها، به مرور، نگاه‌ها به بیت کوین نیز تغییر کرد. در نهایت، در سال 2013، اتریوم با یک بلاک چین قابل برنامه‌ریزی و چندمنظوره، وارد بازار شده و دنیا را متحیر کرد. در نتیجه این اتفاق، افراد متوجه شدند که می‌توانند با استفاده از بلاک چین، مالکیت چیزهای دیجیتالی را به دست گرفته و این موضوع باعث افزایش اعتبار دارایی‌های دیجیتال شد.
کریپتو کارنسی تنها یکی از دارایی‌های دیجیتال است و با گذر زمان، نوع جدیدی از آنها معرفی می‌شود. امروزه، بسیاری از سازمان‌ها به دنبال راهی هستند تا با استفاده از بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال، فرایندهای خود را بهبود بخشیده و در نهایت هزینه‌ها را کاهش دهند.
برای شرکت‌هایی که پشت این پلتفرم‌ها هستند، انگیزه مثل روز روشن است؛ هر جا که فرصتی وجود داشته باشد، شرکت‌ها لحظه‌شماری می‌کند تا از آن پول دربیاورند. برای مثال، ارزش بازار رمزارزها در ژانویه 2022 بیش از ۱.۷ تریلیون دلار بود؛ عدد حیرت‌آوری است، نه؟! عجیب‌تر خواهد بود اگر بدانید این عدد همچنان در حال رشد است.
منظور از مدیریت دارایی کریپتو کارنسی چیست؟
به زبان ساده، مدیریت دارایی‌های کریپتو، به معنای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان سرمایه‌گذاری و مدیریت یک سبد است تا در نتیجه این کار، ارزش کلی آن افزایش پیدا کند.
«اگرچه مدیریت دارایی موضوع جدید و تازه‌ای نیست، اما با ورود رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، نیاز به مدیریت دقیق سبد، از همیشه حیاتی‌تر شده است.»
کاهش خطر و مدیریت ریسک در معاملات کریپتو کارنسی
برای هر تریدر حرفه‌ای، داشتن برنامه معاملاتی ضروری است. در بازارهای نوسانی کریپتوکارنسی، این برنامه به مدیریت بهتر ریسک کمک می‌کند. به بیانی دیگر، با استفاده از چنین برنامه‌ای، می‌توانید پایداری در معاملات خود را افزایش داده و به سمت سودآوری حرکت کنید.
در زمان تهیه برنامه معاملاتی، باید جزئیاتی از نحوه ورود و خروج از معاملات، شاخص‌های ورود و خروج، اندازه موقعیت‌ها و تنظیمات مربوط به توقف ضرر یا همان استاپ لاس را در نظر بگیرید. به یاد داشته باشید که استفاده از یک استراتژی معاملاتی، مزایای زیادی در اختیار شما می‌گذارد؛ برای مثال کاهش استرس در طول روز، کاهش از دست دادن فرصت‌ها و آگاهی بیشتر از عاداتتان که به شما در توسعه مهارت‌های معاملاتی کمک می‌کند.
وقتی یک استراتژی معاملاتی در دست دارید، گام مهم بعدی وفادار ماندن به آن است؛ حتی زمانی که با ضرر مواجه می‌شوید یا بهتر است بگوییم «به‌ویژه»، زمانی که با ضرر مواجه می‌شوید.
«در دنیای معاملات، ضرر کردن امری طبیعی است، حتی برای بهترین‌ها.»
متأسفانه بسیاری از تریدرهای تازه‌کار، با اولین ضررها، نقشه و استراتژی خود را دست‌کم می‌گیرند؛ اما یادتان باشد، وفادار ماندن به استراتژی، کلید موفقیت در معاملات طولانی‌مدت است. اگر به هر دلیلی از نقشه خود منحرف شوید، ممکن است به‌جای بهبود، وضعیت را بدتر کرده و ضررهای بیشتری ببینید.
استاپ لاس یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش ریسک در معاملات
یکی از مهم‌ترین راه‌های جلوگیری از ایجاد ضررهای بزرگ در معاملات، استفاده از «استاپ لاس (Stop Loss)» است. این دستور، به شما اجازه می‌دهد تا حد معینی برای فروش دارایی‌تان تعیین کنید تا احتمال ایجاد ضررهای بزرگ به حداقل برسد. فرض کنید 10 قرارداد BNBBUSD، با قیمت 350 دلار خریده‌اید؛ اگر نمی‌خواهید بیشتر از 20٪ ضرر کنید، یک استاپ لاس در قیمت 280 دلار تنظیم می‌کنید. در نهایت، اگر قیمت به این مقدار رسیده یا کمتر شود، قراردادهای شما به قیمت بازار فروخته می‌شوند.
تریدرها از دستورات استاپ لاس، به‌عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند تا درصورت نرسیدن به انتظارات، موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندند. استاپ لاس، به تریدرها امکان می‌دهد تصمیم‌های از پیش تعیین شده برای فروش داشته و در نهایت، احساسات را از کار جدا کنند.
محدود کردن مرز ریسک در هر معامله به 5٪
مدیریت سرمایه به شما کمک می‌کند مقدار پولی را که در یک معامله می‌گذارید، کنترل کرده و در نتیجه میزان ریسک را کاهش دهید تا در عین حال از حساب خود نیز سود ببرید. استراتژی درست برای این کار، این است که هرگز بیشتر از 5٪ از ارزش حساب خود را در یک معامله نگذارید. این مقدار با تغییر ارزش حساب شما ممکن است افزایش یا کاهش داشته باشد؛ اما با این محدودیت، اطمینان خواهید داشت که تمام پول‌تان را در یک معامله به خطر نیانداخته‌اید.
به یاد داشته باشید که با توجه به ناپایداری و نوساناتی که در بازار کریپتو کارنسی وجود دارد، وقتی در قراردادهای با اهرم بالا مانند قراردادهای فیوچرز به‌صورت بی‌حد و مرز سرمایه‌گذاری می‌کنید، ممکن است در چند دقیقه، تمام سرمایه خود را از دست بدهید؛ بنابراین توصیه میکنیم که تنها 1-2٪ از سرمایه خود را در یک معامله ریسک کرده و به هیچ وجه، سقف 5٪ را رد نکنید.
فرض کنید در کیف پول فیوچرز خود، 10,000 BUSD دارید؛ در این شرایط، شما باید برای هر معامله، فقط 100 تا 200 BUSD ریسک کنید. وقتی به‌خوبی ریسک‌ها را مدیریت کرده و به میزان مناسبی معامله می‌کنید، می‌دانید کجا و چگونه مرز ضرر خود را تعیین کرده و در نتیجه، نسبت سود به خطر را مدنظر قرار می‌دهید. حتی اگر معامله خوب پیش نرود، شما فقط 2-1٪ از سرمایه خود را از دست داده‌اید.
«پس به زبان ساده‌تر، داشتن یک برنامه مدیریت سرمایه منظم، باعث می‌شود شب‌ها راحت‌تر و بدون نگرانی بابت از دست دادن دارایی‌هایتان، بخوابید.»
عدم انجام ترید بی‌مورد
اگر می‌خواهید در بازار کریپتو کارنسی یا هر بازار دیگری معامله کنید، باید مراقب زیاده‌روی باشید. ترید بی‌مورد، زمانی رخ می‌دهد که شما تعداد زیادی معامله باز داشته و یا مقدار غیرمتناسبی از سرمایه خود را در یک معامله وارد کنید که درنتیجه این اتفاق، تمام دارایی‌هایتان را در معرض خطر قرار می‌دهید.
برای جلوگیری از معامله بی‌جا و بی‌مورد، باید یک برنامه معاملاتی داشته و به آن پایبند بمانید و در نهایت با انضباط به استراتژی از پیش تعیین شده عمل کنید. بیشتر تریدرهای تازه‌کار با معاملات بی‌مورد، خود را وارد ضرر کرده و مهم‌ترنی دلیل این موضوع، کنترل نکردن احساساتی مانند طمع، ترس و هیجان است.
اگرچه تریدرها می‌توانند با معاملات متعدد، سود زیاد و بیشتری کسب کنند؛ در مقابل نیز ضررها، می‌تواند به همان اندازه سنگین باشند. یک رویکرد عاقلانه برای محدود کردن ضررها از تمام معاملات، تعیین حداکثر برای مقدار سرمایه‌ای است که در هر ترید به خطر می‌اندازید.
توجه به میزان بودجه
ترید کنید، اما نه بیشتر از مقداری که توانایی از دست دادن آن را ندارید! اگر برای مثال، 25 موقعیت معاملاتی در پورتفولیوی خود داشته و مقدار ریسک برای هر موقعیت 1٪ باشد، قابل تصور است که تمامی 25 موقعیت همزمان به ضرر شما عمل کرده و باعث خسارت 25٪ از پورتفولیوی شما می‌شوند. نباید این نکته را فراموش کنید که در بازارهای رمزارز، تقریباً هر چیزی ممکن است.
علاوه بر ریسک هر معامله، باید مقدار کل ریسک در کل پورتفولیوی خود را نیز در نظر بگیرید. به‌عنوان یک قاعده کلی، مجموع سرمایه‌تان در معرض ریسک نباید بیش از 10٪ از پورتفولیوی شما باشد؛ به این معنا که اگر در هر معامله، 1٪ از پورتفولیوی خود را ریسک می‌کنید، حداکثر تعداد موقعیت‌های باز 10 است.
«یک تریدر موفق باید بتواند از احساسات خود دوری کرده و با دقت و منظم عمل کند.»
سخن پایانی
معامله در بازار کریپتو می‌تواند بسیار سودآور باشد؛ به‌ویژه با ضریب دستاورد بالایی که ارائه می‌دهد. اما بدون درک صحیح از چگونگی کارکرد آن و روش‌های کاهش ریسک‌های مرتبط، ممکن است کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.
به این مقاله امتیاز دهید
(۱۵۸ رای)
۴.۴
/۵
ترتیبی که برای خواندن مقالات سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به شما پیشنهاد میکنیم:
فعالسازی 8000 تعاونی طی دو سال